红圈CRM+ v5.0.1 官方版

红圈CRM+是一款非常强大的销售管理和客户管理工具，可以帮助销售人员提高业绩和办公效率。软件独特的可视化销售过程管理功能和便捷的销售资源分配和管理服务可以帮助企业实现效益的最大化。红圈crm+软件内置客户信息管理、数据报表以及强大的协同办公功能，不仅是大家日常办公必备的销售助手，更是联络客户、扩大商机的实用软件。

软件介绍

专注于销售过程自动化管理的企业级应用。

帮助企业合理利用及分配销售资源，建立完整的线索分配、跟进、转化体系，实现销售过程的可视化、自动化。为管理者提供直观可视的数据报表，实时掌握业务运转状况。为业务人员提供协作交流平台，推动企业效益提升。

软件优势

线索公海管理

设立线索公海可以帮助企业统一管理销售资源，避免因源头信息流失给企业带来的损失。通过线索池可实现对线索信息的统一分配和领取管理，可按企业需求灵活配置自动回收机制。

完整的线索分配、跟进与转化过程管理

系统可实现线索信息自动分配，分配规则可按企业实际需要进行配置。线索信息可以无损转化为客户、联系人或销售机会，转化条件以及转化操作权限支持自定义配置，转化操作过程清晰简洁。

全方位的客户信息管理

以客户为核心的销售过程管理，可以通过客户详情界面查看到与其相关的所有业务信息，如跟进情况、项目进度、相关日程、合同收款情况等，并且信息展示界面布局可按不同用户角色进行独立配置。

可视化的销售过程管理

通过可视化组件可以将项目进度直观展现，方便快速了解项目进展便于管理。可视化组件还可以对员工进行工作内容进行指导，帮助新人快速上手利于团队协同作战。

可自定义的业绩考核模型

考核模型支持自定义配置，且配置灵活度高，可实现对所有业务模块进行考核设置，统计方式支持数值汇总和记录条数，考核周期支持日、周、月、季、年自定义。

可视化的数据报表

预置如“销售漏斗”、“线索转化统计”、“考勤统计”、“目标达成统计”等标准分析模型，并且支持用户自定义报表，支持在Web和手机端同步查看。

高效的协同交流

与业务模块相结合的嵌入式沟通平台，可实现人员、团队间的高效协作。并支持自建群组，满足企业内部日常沟通协作需要。

线索到回款的全流程覆盖

提供线索转化、客户关系、商机跟进、合同管理、回款计划与执行全过程覆盖，并且在标准流程基础上可实现个性化设置，以满足不同使用者的个性化需要。

强大的流程引擎

基于BPMN规范的自动化流程设计，功能强大且配置灵活，可用于复杂审批流程设置，自动触发更新与提醒，能够满足各种复杂业务的流程管控要求。

支持个性化功能定制

基于强大的PaaS平台开发，可灵活扩展业务模块、权限与角色，通过标准API接口可实现与第三方系统的数据对接，帮助企业快速打通内部信息网络。

软件亮点

专注于帮助企业营销的商务办公软件，此款软件的功能分区非常完善；

除了最常用的报表、考勤、业务、日程规划等功能之外；

还提供了产品预算、云台数据以及待办事项提醒，为大家的工作带来更大的便利。

软件特色

1、附近

方便销售人员随时查询附近客户的位置，并快速导航到

2、服务管理

将销售管理的范围扩大到客户服务领域，从记录客户服务请求到管理客户服务调度流程，为企业服务客户提供有力保障

3、业务流程

业务流是一个功能引擎，它将企业业务流程固化为CRM，并促进企业业务流程的标准化和规范化

更新内容

v5.0.1：

成本管理（清单）优化，支持多标段、多单体、多专业、EPC等大型项目成本管控场景

风险管理优化支持更多形式下风险模型的定义

发票识别查验优化提升操作便利性

收支管理优化为支付场景提供更多便利

物资管理优化避免小数位尾差及拓展对出库明细的筛选能力

经营核算平台优化增强了适配能力，支持事项单批量删除

审批流做了相关的优化

报表分析展现能力优化

考勤能力做了相关优化

触发动作和计划优化

定时数据备份功能上线

模拟登录功能上线

其他体验上的优化

v4.3.0：

1. 新增采购管理功能，支持在线询比价及动态价格库场景

2.优化成本管理，实现未挂科实际成本的二次挂科能力

3.增加首页公共筛选功能，可进行首页全局筛选

4.丰富权限管理能力，可全局切换不同部门的权限的数据查看范围

5.优化审批流的相关能力，重新提交后，可直接跳转至驳回节点

6.优化报表相关能力，增加参考线、浮窗式穿透等功能

7.优化打印模版的相关能力，更符合表单打印需求

8.增强对象、转化、树形对象、变更单的相关能力

v3.8.5：

文件应用：

1归集打包支持更多角色：跟进人、有数据编辑、数据查看权的用户均可打包文件

2数据只读时，可禁用文件组件中的文件的删除、重命名、在线编辑、历史版本功能

3操作日志增加下载类型：将记录文件应用、图片和附件字段、附件批量下载中的下载行为

业务导图：

移动端支持查看业务导图（可通过导图菜单项和业务顶部的全局入口进行查看）

树形对象：

1.字段配置了页面布局级必填和仅末级可编辑，保存时仅校验子级节点的必填，非子级节点不校验

v3.8.0：

1.新增业务导图功能，可根据客户业务制作业务流程图，帮助用户尽快熟悉系统业务模块

2.累计汇总字段新增TOP函数，可显示下游最新数据的字段值

3.审批流在驳回时支持通知前置节点审批人；可配置驳回后终止流程；可对流程关闭催办功能等

4.业务流可将历史数据启用新版本，可发送任务至待办消息，支持设置任务确认人等

5.仪表板公共筛选器支持控制简报和管理总表

6.系统维护通知优化，用户会提前收到维护通知，便于安排工作

7.其他功能优化和bug修复

v3.7.0：

1. 支持通过红圈微信公众号接收审批消息，触达率更高，避免遗漏。

2. 审批流新增执行节点，用于流程中的信息处理，支持暂存和多次编辑。审批待办列表可通过“下一条”快速切换单据。

3. 报表新增“分组明细”式报表，支持分组合并展示列表报表，分类和矩阵式计算方式新增百分比（占比）能力。

4. 打印模板支持多选业务类型，行小计和打印评论组件等。

5. 数据详情页支持手机端单独配置摘要，字段描述支持详情页查看等。

6. 变更单支持独立页面布局、审批时可编辑和打印模板等。